功能模板简介

• 基础资料

• 部门:记录企业的部门信息，支持新增、修改、删除等编辑操作；

• 职位:查看或编辑职位资料，支持新增、修改、删除等编辑操作；

• 员工:记录员工的基本信息，支持新增、修改、删除等编辑操作；

• 权限:系统管理员查看或设置操作员的具体权限，支持新增、修改、删除等编辑操作；

• 地区:查看或编辑地区资料，采用树形结构，可直接引入国标地区资料，支持新增、修改、删除等编辑操作；

• 客户:查看或编辑客户资料，可记录客户的发票信息、物流信息，方便查阅；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 商品:创建维护商品资料，设置标准售价，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 费用项目:创建维护费用项目资料，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 审批流程:有权限的操作员可查看或编辑审批流程，支持执行新增、编辑、删除等操作；

• 企业信息:显示开账或注册时填写的企业基本信息，可再编辑修改；

• 业务管理

• 业务报告:记录向上级提交销售业务相关申请报告，区分业务类型，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 行政申请:记录各类行政相关申请，区分申请类型，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 工作日志:记录工作相关事项，可分享给指定人员查阅，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 价格申请:将业务报告中业务类型为价格申请的申请报告单据按明细单独汇总列示；

• 退货申请:将业务报告中业务类型为退货申请的申请报告单据按明细单独汇总列示；

• 换货申请:将业务报告中业务类型为换货申请的申请报告单据按明细单独汇总列示；

• 赠品申请:将业务报告中业务类型为赠品申请的申请报告单据按明细单独汇总列示；

• 业务批阅:对业务报告进行查看或审批，可穿透查看单据；支持反审批操作；

• 行政批阅:对行政申请进行查看或审批，可穿透查看单据；支持反审批操作；

• 日志分享:查看某时段自己创建或别人分享的工作日志；可按多过滤条件检索；

• 订单管理

• 新增订单:查看或编辑销售订单；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 订单确认:对销售订单进行审核确认或撤消，可直接修改后再确认；

• 订单汇总:列示某时段全部已经确认的销售订单，可按检索条件过滤；

• 订单检索:按过滤条件列示全部已经确认订单的明细商品，可按检索条件过滤；

• 无效订单:按过滤条件列示全部“已撤销”的订单，可按检索条件过滤；可对“已撤销”的销售订单进行恢复；

• 合同管理

• 新增合同:查看或编辑合同，全面记录所签订合同的详细信息；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 合同汇总:列示某时段全部合同单据，可按检索条件过滤；可按指定内容定位穿透；

• 合同收款:查看或编辑合同收款，依据合同收款安排进行收款，支持新增、编辑、删除等操作；

• 基本内容:将合同单据明细中的基本内容部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 文本内容:将合同单据明细中的文本内容部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 核心条款:将合同单据明细中的核心条款部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 违约说明:将合同单据明细中的违约说明部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 进度约定:将合同单据明细中的进度约定部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 收款安排:将合同单据明细中的收款安排部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 奖励条件:将合同单据明细中的奖励条件部分单独汇总列示；可按过滤条件检索；可定位穿透；

• 合同检索:列示某时段全部合同单据，可按检索条件过滤；可按指定内容定位穿透；

• 销售管理

• 直接销售:没有上游单据相关的直接开单销售，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 订单销售:引用上游销售订单开具的销售单，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 合同销售:引用上游销售合同开具的销售单，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 销售退货:可直接填开销售退货单据，不须与原销售单据相关；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 销售汇总:以列表形式将销售业务的单据按检索条件过滤显示；归集直接销售、订单销售、合同销售，可穿透到单据；

• 年/月汇总:按年月汇总销售额，并自动对比前4年的数据进行对比，计算增长比例；便于对比分析；

• 区域汇总:按地区和指定年月汇总销售额，可向下穿透到省辖地区数据，便于深入剖析；

• 业务员汇总:按业务员和指定年月汇总销售额；按业绩排序，便于比较分析；

• 退货汇总:归集销售退货，支持按一定条件查找，可穿透；

• 应收应付:按客户统计一定期间内的应收金额和应付金额，可穿透到交易往来明细后再穿透到单据；

• 销售计划:按年度查看或编制公司各地区、各月的销售计划，以便考核参照；

• 商品资料:创建维护商品资料，设置标准售价，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 物流管理

• 物流开单:填写物流单及运费，可选择相关销售单进行关联，以便查询；

• 客户信息:客户物流信息查看或编辑修改；支持多收货地址；

• 物流状态:按物流公司及运单号查询详细物流信息，了解物流状态，以便跟踪反馈；

• 业务汇总:物流单据汇总检索，以列表形式将物流单据按检索条件过滤显示；

• 客户管理

• 新增客户:新建客户资料，记录客户的发票信息、物流信息，方便查阅；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 客户汇总:以列表形式将客户资料信息按检索条件过滤显示；

• 交易往来:统计查看客户一定时段相关的销售交易情况，可穿透查看交易明细；

• 应收应付:按客户统计一定时段内的应收金额和应付金额，可穿透到单据明细；

• 客户机会:记录业务员获得的潜在客户的信息，以后经过努力可实现销售成交，将潜在客户转变为真正客户；可随时记录跟进；

• 客户漏斗:将一定时段的客户机会，按跟进阶段进行统计，从低级阶段向高级阶段呈漏斗状呈现，体现将客户机会转为成交的趋势。

• 客户关怀:记录日常与客户沟通、往来中给予客户帮助、或人情上的温暖关怀等信息；

• 团队管理

• 新建员工:增加员工资料，设置操作员；可执行新增、编辑、删除等操作；

• 编制状态:以列表的方式对比显示部门的编制与在职人数；

• 团队汇总:展开显示最末级部门的编制、在职人数及差额；

• 员工收入:记录向员工发放的工资奖金等信息（区分各收入类型明细）；

• 薪资调整:记录员工的调薪信息；

• 收入汇总:按各收入类型明细统计员工的收入情况；

• 团队计划:预设各年度、各末级部门的人员编制；

• 团队资料:查看和编辑部门、职位、员工资料，可执行新增、编辑、删除等操作；

• 经营分析

• 订单分析:统计分析销售订单的单据和金额，输出简明图表；

• 合同分析:统计分析签订合同的数量、金额及收款情况，输出简明图表；

• 销售分析:按金额统计分析当月（季、年）的销售总额及计划完成情况，输出简明图表；

• 应收应付:分别按月、季、年度统计分析当期客户的应收应付款情况，输出简明图表；

• 畅销品分析:按数量或金额统计分析当月（季、年）销量最大的商品，输出简明图表；

• 区域分析:按地区统计分析当月（季、年）客户数或销售额，显示客户数最多或销售额最多地区名称，输出简明图表；

• 业绩排行:按订单数或销售额统计分析当月（季、年）商品销售的排名情况，输出简明图表；

• 客户分析:分别按月、年度统计当期新增客户数，以及机会客户转正比例，输出简明图表；

• 市场分析:分别按月、年度、类别统计当期市场业务的费用金额，以及完成比例，输出简明图表；

• 费用分析:分别按月、年度、类别统计当期费用单人费用金额，以及完成比例，输出简明图表；

• 团队分析:统计当年团队计划编制总人数、当前团队在职总人数以及当年团队员工收入总额，输出简明图表；